1927年，国共合作北伐大成功，蒋没有清洗赤党，结果汪率先发难从蒋手中夺走政权，国共合作达到高峰。然而此时赤党的毛异军突起，夺走赤党领导权，并通过一系列手段令汪下野，国党实际成为赤党躯壳。

赤党忙于统一大计，加上要分散精力清理反赤人士，未能收复东北。1931年，张少帅面对北苏联南赤军夹击的困境，强忍杀父之仇倒向日本，引关东军进驻东北。

1933年，赤军政权效仿苏联开展公社化运动，导致三年饥荒。1935年，毛由于受到国际派领袖王明威胁，发动堪比平行世界中“文化大革命”的整风运动，驱逐王明，并杀害包括鲁迅在内的知识分子。由于国际派被清洗，苏联与赤军政权关系亦破裂。

1937年，日本傀儡张少帅以恢复中华民国为名，率关东军挥师南下。

这时候的人会支持赤军还是日军呢？